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「600996」云产业链将成为未来2-3年的投资主线

【摘要】以下为600996云产业链将成为未来2-3年的投资主线内容: 宏观新闻 1、白宫抗疫经济刺激方案或超1万亿美元,美股收盘大涨,道指涨逾1000点, 纳指、标普涨逾6%。美油收跌6.1%布油跌4.4%,...

以下为600996云产业链将成为未来2-3年的投资主线内容:

宏观新闻

1、白宫抗疫经济刺激方案或超1万亿美元,美股收盘大涨,道指涨逾1000点, 纳指、标普涨逾6%。美油收跌6.1%布油跌4.4%,再创4年新低。

2、李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,要对“互联网+”、平台经济等加大支持力度,发展数字经济新业态,依托工业互联网促进传统产业加快上线上云。要把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需的重要内容。督促加紧做好今年计划新开工的4000多个重点项目前期工作,加强后续项目储备。对重大项目审批核准等开设绿色通道,尽快实现开工建设。

国际新闻

周三,市场将重点关注全球贸易前景对市场的影响。同时,美国将会公布12月PPI数据,美联储将会公布经济褐皮书,而美联储多位官员继续密集发表讲话。与此同时,欧佩克将公布月度原油报告,而英国也会公布CPI数据,此前由于经济数据不及预期,市场预期英国央行可能会在接下来的议息会议上有所行动。

周二公布的美国12月份的一个核心通胀指标升幅低于预期,部分原因是住房成本增长放慢,印证了美联储认为价格压力温和的观点。

市场方面,周二美元指数持稳,多伦多道明证券北美外汇策略主管MarkMcCormick表示,贸易协议没有解决结构性问题,但至少对市场而言,它减轻了2019年全年困扰市场的一些压力、焦虑和不确定性。

周二金价小幅下滑,近期多个风险事件前景缓和,都让避险资金退潮。油价周二几无变动,投资者仍然关注原油库存及需求问题。

投资机会参考

1、【中国医学科学院已对8种新冠疫苗进行有效性评价】国务院联防联控机制3月17日举行发布会。中国医学科学院实验动物研究所研究员秦川介绍,研究所建立了动物模型验证疫苗的有效性,科技部部署5条技术路线同步进行新冠疫苗研发,已有8种疫苗在中国医学科学院进行了有效性评价,部分已完成。其中,法匹拉韦已实现量产,临床供应有保障。经专家论证,已建议尽快纳入诊疗方案。此外,据知情人士透露,康希诺生物(6185.HK)与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所正在联合开发重组新冠病毒疫苗(腺病毒载体),系由中国工程院院士、军事医学研究院研究员陈薇牵头研发。A股上市公司中,海正药业(600267)已收到国家药监局核准签发的法维拉韦片(又称:法匹拉韦片)的《药品注册批件》和《药物临床试验批件》。复星医药(600196)近期公告称,复星医药产业获得BioNTech授权独家开发、商业化基于其mRNA技术平台研发的针对COVID-19的疫苗产品,BioNTech计划在获得监管批准后,从4月底起开展全球临床试验。

2、【国常会:加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债】李克强主持召开国务院常务会议,会议强调,加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债,抓紧下达中央预算内投资,督促加紧做好今年计划新开工的4000多个重点项目前期工作,加强后续项目储备。对重大项目审批核准等开设绿色通道,尽快实现开工建设。国家发改委17日举行3月份例行新闻发布会,新闻发言人孟玮表示,今年前2个月,发改委共审批核准固定资产投资项目19个,总投资1853亿元,主要集中在交通、高新技术等行业。其中,深圳机场三跑道扩建工程将更好适应珠江三角洲地区航空量增长需要,对推进国际航空枢纽和粤港澳大湾区世界级机场群建设有重要意义。公司方面,众合科技(000925)轨道交通信号系统在手订单40亿元左右,轨交业务进入爆发期。佳都科技(600728)轨道交通获得广州轨道交通百亿订单。

3、【发改委:加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度】国家发改委投资司副司长刘世虎在发布会上表示,为应对疫情对投资运行的影响,将贯彻落实党中央、国务院决策部署,聚焦补短板等重点领域,选准投资项目,充分发挥有效投资关键作用,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。机构认为,随着5G建设开启,下游应用场景丰富,流量持续爆发,云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线,当前正处于新周期的起点。IDC作为云产业链中的“数字地产”,考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺,供需缺口或将持续扩大,需提前布局,战略地位突出。相关上市公司中,南兴股份(002757)2019年完成了对东莞寮步志享数据中心的控股,总建设规模超3300个,已经完成建设超2200个,大部分已预售完毕。浙数文化(600633)全资子公司富春云互联网数据中心计划建成6900余组机柜,现已经建成4000余组投放市场,目前运营稳定,后续机柜将按计划投入。

4、【跨境零售电商平台数据:中国销往意大利口罩订单增长近40倍】据环球网报道,随着欧洲疫情逐渐失控,当地口罩需求量也大增。根据阿里巴巴旗下跨境零售电商平台速卖通数据显示,半个月内,意大利、西班牙、法国等疫情严重地区口罩的商品页浏览量(UV)、销售总额(GMV)增速、订单数均呈现爆增趋势。其中,中国销往欧洲疫情最严重国家意大利的口罩订单增长了近40倍。分析指出,全球疫情愈演愈烈,对防疫物资的需求急速上升,未来海外口罩、体温检测仪、监护仪、呼吸机等防疫用品和设备可能存在短缺风险,多家国内医疗器械企业海外订单数量开始上升,国产医疗器械迎来出口良机,短期业绩也有望受益。公司方面,九安医疗(002432)已逐步向欧美等海外疫情严重地区出口额温计等相关医疗器械产品,目前额温计产品日产能已达到2万台。翰宇药业(300199)生产的一次性医用口罩和防护型口罩正在申报欧盟CE认证、美国FDA认证和准备相关的出口备案等工作。

行业新闻

1、昨日有传闻称,国家集成电路产业投资基金二期投委会已通过对紫光展锐的投资决议,金额约22.5亿元,并且,上海国资也将投入同等金额的资金。随后证实,前述事项属实,但目前具体的投资协议还未正式签署。

2、特斯拉CEO马斯克表示,特斯拉与其供应商将继续运营。

3、乘联会发布的数据显示,3月乘用车零售降幅环比2月将有望好转,预计狭义乘用车零售销量103万辆,同比下滑41%左右,车市仍在低位,4-5月之后或会逐渐回暖。

4、连日来,千万豪宅瞬间售罄与各地地王再现的消息频出,据证券时报了解,地产信托额度并未松动,而且监管部门一再向信托公司强调,“房地产信托额度务必不能超过2019年底。

5、财政部、税务总局将布洛芬、消毒剂等1084项产品出口退税率提高至13%;将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%

6、据华盛顿邮报,美国总统特朗普政府的刺激措施将寻求价值约500亿美元的资金用于援助航空业。

7、跨境零售电商平台数据显示,中国销往欧洲疫情最严重国家意大利的口罩订单增长了近40倍。

8、沙特能源部一位官员表示,由于新油田的开发,沙特计划从5月起将石油出口量提高至1000万桶/日的创纪录水平。

9、上海经信委表示,2020年要把稳增长放在更加突出位置;加强招商引资扩大有效投资;以集成电路、人工智能、生物医药三大产业引领高端发展。

10、伦敦金属交易所(LME)计划自3月23日起,暂停场内交易。

14、人民银行表示,要用好已有金融支持政策,继续加大金融支持力度,进一步发挥再贷款再贴现的政策效果。

15、济南先行区取消“购买特定标准绿色住宅不受限购约束”政策。

16、发改委下调汽柴油每吨1015元和975元,汽柴油价格重新回到了5元时代。

17、针对近期部分地方出现的房贷政策调整一事,银保监会首席风险官肖远企3月17日表示,目前房贷政策整体没有变化。

18、发改委印发意见提出,加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度,研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。

19、中国工程院院士王军志17日表示,预计大部分研发团队在4月份都能完成临床前的准备工作;我国疫苗研究进展不会慢于国外,总体上属国际先进行列。

20、国务院联防联控机制新闻发布会上表示法匹拉韦治疗新冠肺炎的“临床疗效很好”,且已实现量产,建议尽快纳入诊疗方案。

21、我国的病毒检测试剂已经走出国门,我国多所高校研发14种新冠病毒检测试剂盒进入欧盟市场,向意大利、英国、荷兰等11个国家供货。

22、上海国际能源交易中心通知,自2020年4月10日起至2021年1月8日,原油和20号胶期货交割手续费标准暂调整为0。

前日港股通(沪)前十大成交

大盘数据-深股通十大成交股

前日港股通(深)前十大成交

大盘数据-沪股通十大成交股

公司新闻

1、万科2019年实现营收3679亿元,净利润389亿元,同比分别增长23.59%和15.1%;公司拟每10股派送10.45元,合计派发现金股利约118亿元。

2、宏昌电子拟以发行股份的方式购买无锡宏仁100%的股权,预估值为10.29亿元。

3、天孚通信拟定增募资不超7.86亿元 用于面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目。

4、恒力石化公告,拟用自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于5亿元,不超过10亿元,回购价格不超过13元/股。

5、格力电器董事长兼总裁董明珠表示,格力电器将投资10亿元在医疗设备领域,研发生产高端医疗设备。

6、北上资金昨日净流出82.38亿元。沪股通方面,贵州茅台净卖出14.45亿,中国平安净卖出3.38亿。深股通方面,五粮液净卖出4.23亿,格力电器净卖出1.40亿。

7、证监会公告,农夫山泉境外IPO审批于3月17日接收材料。

8、中房股份拟重组并购辽宁忠旺集团的全部或控股股权,股票停牌。

9、上海机场公告,2020年2月旅客吞吐量113.15万人次,同比下降81.5%。

10、雪峰科技持股7.29%股东江南化工计划清仓减持。

11、海正药业已取得法匹拉韦生产批件,系国内唯一一家。

国际新闻详情

美国12月份核心CPI升幅低于预期

美国12月份的一个核心通胀指标升幅低于预期,部分原因是住房成本增长放慢,印证了美联储认为价格压力温和的观点。美国劳工部周二公布的数据显示,12月份不含食品和能源的核心消费者价格指数较前一个月上升了0.1%,是三个月以来的最小涨幅。彭博调查的经济学家的预期中值为增长0.2%。与去年同期相比,核心CPI上升了2.3%,符合预期。整体CPI环比和同比升幅分别为0.2%和2.3%,均低于预期。经济学家之前预测,12月份核心CPI环比上升0.2%,同比上升2.3%,整体CPI环比和同比升幅分别预测为0.3%和2.4%。

美联储乔治:希望“暂时”保持利率稳定以评估经济

美联储最鹰派的决策者之一、堪萨斯城联储主席乔治(EstherGeorge)表示,在2020年前景乐观的情况下,她很乐意“暂时”维持利率不变。“美国经济目前表现良好,实际GDP增长接近趋势,失业率接近创纪录低点,通货膨胀率低且稳定,”乔治在周二的堪萨斯城演讲中说道。“在我们评估经济对去年降息的反应并监测未来数据的情况下,我认为暂时维持利率不变是适当的。”乔治今年在联邦公开市场委员会没有投票权。她去年有投票权,三次降息均表示反对。

全球汇市:经济数据及全球贸易前景不确定性令美元回吐涨幅

周二美元指数持稳,数据显示美国12月核心消费者价格指数上涨0.1%,低于预期的0.2%之后,支持美联储维持利率不变至少到今年底的愿望,美元指数回落,之后关税方面的报道,更是加剧了投资者的担忧,令美元指数进一步走低。多伦多道明证券北美外汇策略主管MarkMcCormick表示,贸易协议没有解决结构性问题,但至少对市场而言,它减轻了2019年全年困扰市场的一些压力、焦虑和不确定性。

全球金市:风险事件缓和致避险资金退潮,但金价跌幅有限

周二金价小幅下滑,近期多个风险事件前景缓和,都让避险资金退潮。其中,中东局势曾经让黄金大涨,但是随后消息的影响消退,同时,全球贸易前景也牵动投资者的心,明天将会有中美贸易协定的签署,市场正密切关注这一事件的进展情况,因此,金价周二跌幅有限。

国际油市:油价维稳,投资者等待后市基本面明朗

油价周二几无变动,投资者仍然关注原油库存及需求问题。美国能源信息署(EIA)预计,2021年美国原油产量将创纪录新高,但增速将降至3%,为2016年以来最慢,当年美国原油产量出现下降。此前,美国现货原油价格11月以来首次贴水,这种被称为正价差的趋势通常反映出现货市场的疲软。另外,OANDA高级市场分析师EdwardMoya在一份报告中称,投资者等待贸易面的下一步进展,以及在中美第一阶段贸易协议签署后,全球需求是否强劲回升。

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